Съдържание

• Huawei все още се набива на милиарди
• Как е възможно?
• Китай призовава
• Самостоятелността се изплати
• Тъмни облаци
• Светлина в края на тунела

На 15 май 2019 г. американското правителство добави Huawei към своя вече прословут „Списък на дружествата“ на компании, които не могат да купуват американски продукти. Очевидно причината е неясно определен, но трудно за отхвърляне риск за националната сигурност.

Това не беше просто бюрократична неприятност. След броени дни всички ада се разпаднаха: Google потвърди, че е прекратил лиценза на Huawei и много други компании и организации прекратиха връзките си с Huawei, най-голямата световна телекомуникационна компания.

С лавината от лоши новини, някои бързаха да предскажат смъртта на Huawei, но компанията досега се бори с наблюдателите на смъртта. Шест месец през Huawei не процъфтява точно, но все още върви невероятно добре. С много мерки тя расте.

Huawei все още се набива на милиарди

През първите девет месеца на 2019 г. Huawei генерира приходи от 610,8 милиарда юана (~ 87,3 милиарда долара), което е 24,4% в сравнение със същото време миналата година. Това е впечатляващ растеж за компания, която се бори за живота си, въпреки че е по-бавна от 39% годишния темп на растеж, с който Huawei се похвали през Q1 2019.

Huawei изглежда готово да изчисти удобно 100 милиарда долара приходи до края на годината. Това е съществен момент, тъй като той надхвърля онова, което основателят на Huawei Рен Дженгфей прогнозира публично, че компанията ще направи през 2019 г. С други думи, компанията победи собствените си очаквания.

Как е възможно?

Много от това е свързано със силните резултати на Huawei в бизнеса с телекомуникационната инфраструктура - базовите станции на 4G и 5G все още се продават бързо, въпреки призивите на САЩ за съюзници да изключат Huawei от своите мрежи.

Huawei прави около половината от приходите си от потребителското си подразделение, главно смартфони. Тази година компанията е доставила 185 милиона бройки. Huawei няма да каже колко от тези телефони са продадени през последните няколко месеца, но изследователските фирми Canalys и Counterpoint оценяват Q3 пратките на 66,8 милиона бройки. С ръст от 29% на годишна база, Huawei не само държеше позицията си, а всъщност се затвори в Samsung. Ясно е, че ако не беше в черния списък, Huawei лесно би победил Samsung, за да стане най-големият производител на смартфони в света.

Huawei не само държеше позицията си, но всъщност затвори в Samsung

Китай призовава

Huawei има своя домашен пазар, за да благодари за това изненадващо силно представяне. Китайските клиенти се събраха около Huawei с патриотичен плам, което даде на компанията огромен 66% тласък на продажбите в сравнение с миналата година. Това позволи на Huawei да поиска 42% от китайския пазар през третото тримесечие на 2019 г., което е рекордно високо ниво. За сравнение, а може би не случайно, Apple загуби два процентни пункта, отбелязвайки най-слабите си продажби в Китай за пет години. Междувременно Samsung почти не изчезна от пазара с под 1% в продажбите.

Докато патриотичните покупки могат да обяснят успеха на Huawei в Китай, компанията все още е продала около 25 милиона смартфона на други пазари през Q3. В държави, в които приложенията на Google са задължителни, Huawei настоява по-старите си модели, както и пуска няколко нови модела с приложения на Google, въпреки че им липсва - на теория - лиценз за това. На практика се оказва, че Huawei ощипва и ребрандира преди това сертифицирани телефони, което му позволява да пуска „нови“ модели и да поддържа известна скорост на пазара.

Huawei използва и други категории продукти, за да запази името си в новините и своите рафтове на склад, включително добре приети продукти като FreeBuds 3 и GT Watch 2.

Самостоятелността се изплати

За да продаде всички тези продукти, Huawei първо трябва да ги направи. Инвестицията му в собствен силиций се оказа безценна в това отношение, тъй като Huawei не зависи от базирания в САЩ Qualcomm за основните SoC и модеми. Освен това Huawei продължава да работи с Arm и ще може да използва архитектурата от следващия род Arm v9, която ще осигури основата на мобилните чипове, излизащи през 2020 г. и след това.

Компанията има и запас от компоненти, които не произвежда сам - според Каналис, Huawei е складирала компоненти за около година до момента, в който САЩ я поставят в черния списък.

Инвестицията на Huaweis в собствен силиций се оказа безценна

Тъмни облаци

На ден 180 от забраната в САЩ е ясно, че Huawei е по-издръжлив, отколкото мнозина са го дали. Благодарение на силната си собствена технология, дълбокото навлизане на световните пазари и укрепената позиция в Китай, Huawei успя да оцелее в условия, които биха убили всяка друга компания. Но това не означава, че Huawei може да оцелее забраната за неопределено време.

Колко дълго ще продължат тези складови наличности? Ще продължат ли САЩ да позволяват на Huawei да актуализира съществуващите си продукти? Може ли Huawei да бъде в крак с конкурентите, докато се бори за оцеляване на забраната? Дали постоянната лоша публичност ще изключи потребителите за добро? Това са все трудни въпроси, на които нямаме начин да отговорим в момента.

Следващите няколко седмици ще внесат известна яснота в съдбата на Huawei, за по-добро или лошо.

На 19 ноември ще изтече временен 90-дневен отказ, който позволи на Huawei да направи някакъв бизнес с американски компании. Още през септември правителството на САЩ сигнализира, че е малко вероятно да се поднови този отказ отново. Ако Huawei не получи подновяване, няма да може да изтласка системни актуализации на съществуващи продукти на Android, с още един удар върху бизнеса си със смартфони.

Ако Huawei не получи подновяване, той няма да може да изтласка системни актуализации за съществуващи продукти на Android.

В същия ден FCC трябва да гласува правила, които биха попречили на Huawei да извършва бизнес с американски превозвачи, както и да изисква премахването на вече инсталираното оборудване. Най-малкото това ще е поредната ескалация на позицията на САЩ срещу амбициите на Huawei и Китай като цяло на 5G.

Предстои и Huawei за актуализация на своите планове Mate 30 Pro. Компанията забави пускането на своя водещ продукт в Европа и други пазари извън Китай. Без приложения на Google на борда, телефонът ще бъде трудна продажба. Но Huawei не може да го забави за неопределено време, освен ако не се примири с отстъпването на трудно спечеленото място пред конкуренцията. Свързахме се с Huawei относно плановете му за издаване, но не получихме коментар.

Светлина в края на тунела

И накрая, и това би могло да бъде светлината в края на тунела, администрацията на Тръмп предположи, че може да даде почивка на Huawei, като предостави лицензии за износ на компании, които искат да продават на Huawei нечувствителни продукти. На 4 ноември министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос заяви, че лицензите „ще излязат съвсем скоро“, заявявайки, че правителството е получило 260 заявления за лиценз. Предполага се, че Google е кандидатствал за лиценз, но правителството на САЩ трябва да реши дали приложенията на Android и Google са чувствителни към сигурността или не.

Освен това се казва, че САЩ и Китай приключват сключване на „фаза първа“ сделка, която би отменила някои тарифи и потенциално би облекчила търговското напрежение между двете страни. Въпреки че никой няма да признае публично, съдбата на Huawei изглежда е обвързана с успеха - или неуспеха - на тези преговори.

Huawei може да не е твърде голям, за да се провали, но определено е достатъчно голям, за да оцелее в продължителен черен списък от най-голямата икономическа и политическа сила в света. Въпросът е за колко време?